ESG公募基金周榜25期|表现有所分化,泛ESG主动型9支产品登上总榜 世界微动态

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2023-04-10 12:11:00

来源:每日经济新闻

自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。


(资料图片)

本期ESG公募基金周榜的观察周期为4月3日至4月7日,最新净值以4月7日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期周榜上ESG基金未能实现全红,且各类ESG基金表现不一,其中泛ESG主题主动型与ESG主题指数型收益率较上周有较大比例增长;ESG主题主动型与泛ESG主题指数型的收益率较上周有所减少,泛ESG主题指数型还有两支产品出现下跌。

ESG基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

本周三大指数继续收涨,其中沪指上涨1.67%,深成指上涨2.06%,创业板指上涨1.98%。值得一提的是,沪指已实现日K6连阳、周K4连阳,已接近前期高点3342,并且两市成交量还在本周连续床下新高达到1.3万亿,日均成交量达到1.2万亿,赚钱效应明显。不过,个股方面没有形成普涨,人工智能依旧是主线,意味着结构性行情还将持续。

板块方面,除了人工智能表现强势外,芯片、中字头、软件、医药生物等也有所轮动。另外,年报及一季报正在陆续披露,业绩高增长的电力设备、汽车零部件等行业可能是下一阶段上行的动力之一。

本期总榜显示,本期泛ESG主题主动型基金领跑全场,有9支产品上榜,收益率也有明显的大幅增长。不仅如此,上榜产品的历史收益率也较为可观,近一季度和自成立以来分别只有1支产品亏损,其余均有不同程度上涨,大多在两位数以上,甚至有3位数收益率。

ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

榜单显示,本期ESG主题主动型实现全红,但整体收益率较上周有一定下滑。值得一提的是,本期上榜产品的历史表现不容乐观,近一季度有8支产品出现亏损,有7支自成立以来未实现盈利,与产品重仓股中多有新能源和白酒有关。随着二季度消费复苏,新能源中的电力设备行业业绩高增长等因素,该类型基金将有较大可能迎来反弹。

泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

本周泛ESG主题主动型表现冠绝全场,TOP10平均收益率不仅高达5.3%,并且只有1支产品在近一季度和自成立以来下跌,其余9支基金均实现盈利。当然,这与成立时长有一定关联——自成立以来实现盈利的9支产品中,年份在15年以上的有2支,穿越多轮牛熊,平均收益率超400%;5年以上的有6支,平均收益率超255%。

ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

与大盘走势趋同,本周ESG主题指数型基金表现也优于上期TOP10,平均收益率仅次于泛ESG主题主动型。与上周相同,本期上榜基金近一季度收益率均为正,并且有4支产品自成立以来实现盈利。需要注意的是,沪指已实现4周连阳,深成指和创业板指分别为3周连阳,沪指如果不能放量突破前期高点,那么指数随时有回调的可能,此时不宜过于激进,保守点的操作方式应逢高减仓。

泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10

数据来源:Wind

本周TOP10泛ESG主题指数型基金表现落后于其他类型基金,有3支产品未实现盈利,2支下跌。此外,有8支产品自成立以来亏损,有两支亏损幅度惊人,分别是46.7%和52.18%。这两支产品建仓时间相近,当前十大重仓股也完全一样,多为环保股,在A股属于冷门板块,短期内大幅上涨的概率较低。投资者可关注新能源占比较大的其他产品,如果迎来业绩增长炒作,该类型基金短、中期将有可能实现可观的收益。

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

每日经济新闻

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